Talanx sichert sich mit zwei Transaktionen eine Milliarde Euro für Refinanzierung
Tobias Lang
Talanx sichert sich mit zwei Transaktionen eine Milliarde Euro für Refinanzierung
Die Talanx AG hat durch zwei separate Schuldtransaktionen 1 Milliarde Euro aufgebracht. Das Unternehmen emittierte eine Anleihe im Volumen von 500 Millionen Euro und schloss eine private Platzierung über ebenfalls 500 Millionen Euro ab. Die Kanzlei White & Case beriet bei beiden Geschäften, die der Refinanzierung bestehender Schulden sowie der Finanzierung des allgemeinen Geschäftsbetriebs dienen.
Die Anleiheemission beläuft sich auf einen Nennwert von 500 Millionen Euro. Die Schuldverschreibungen tragen einen festverzinslichen Coupon von 3,750 % pro Jahr und haben eine Laufzeit von sieben Jahren. Sie sind nun im regulierten Markt der Luxemburger Börse gelistet.
Die private Platzierung im Umfang von 500 Millionen Euro wurde vollständig von der HDI, dem Mehrheitsaktionär der Talanx AG, gezeichnet. Die Erlöse aus beiden Transaktionen fließen in die Refinanzierung fälliger Schulden sowie in die Deckung des allgemeinen Unternehmensbedarfs.
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White & Case übernahm die rechtliche Beratung für ein Bankenkonsortium bei beiden Geschäften. Das Team der Kanzlei wurde von Partner Karsten Wöckener, dem Local Partner Felix Biedermann und dem Associate Robin Pichler geleitet.
Die insgesamt aufgebrachten 1 Milliarde Euro stärken die Finanzposition der Talanx AG. Die Notierung der Anleihe an der Luxemburger Börse sorgt für Liquidität, während die private Platzierung eine stabile langfristige Finanzierung sichert. Beide Transaktionen entsprechen der Refinanzierungsstrategie des Unternehmens.
