Allianz platziert 750-Millionen-Dollar-Anleihe mit 6,5 Prozent Rendite
Noah Krüger
Allianz platziert 750-Millionen-Dollar-Anleihe mit 6,5 Prozent Rendite
Allianz SE platziert neue Anleihe über 750 Millionen US-Dollar
Die Allianz SE hat am 22. April 2026 eine neue Anleihe mit einem Volumen von 750 Millionen US-Dollar begeben. Das stark nachrangige Papier trägt einen jährlichen Kupon von 6,5 Prozent und ist an der Luxemburger Börse im Segment Euro MTF notiert.
Die Anleihe fällt in die Kategorie Restricted Tier 1 (RT1) und ist in der Kapitalstruktur unmittelbar über dem Eigenkapital angesiedelt. Sie verfügt über eine Verlustabsorptionsklausel, die im Falle eines lösungsauslösenden Ereignisses eine Abwertung ermöglicht. Zinszahlungen und Rückzahlungen liegen vollständig im Ermessen der Allianz.
Anleger erhalten bis zum 30. April 2035 eine feste jährliche Verzinsung von 6,5 Prozent. Das Unternehmen behält sich jedoch vor, die Anleihe bereits ab Oktober 2034 vorzeitig zurückzuzahlen. Die Emission wurde ausschließlich an institutionelle Investoren platziert.
Rechtlich begleitet wurde die Transaktion von der Kanzlei Hengeler Mueller. Das Beraterteam um Alexander Rang, Pascal Brandt und Karsten Staupe unterstützte die Allianz während des Platzierungsprozesses.
Die Anleihe stärkt die Kapitalbasis der Allianz und bietet Investoren ein hochverzinsliches Instrument. Ihre Nachrangigkeit und die diskretionären Zahlungen unterstreichen die Flexibilität des Unternehmens bei der langfristigen Schuldensteuerung. Die Notierung an der Luxemburger Börse sichert institutionellen Anlegern zudem die nötige Liquidität.
